蒙古国投资合作指南之一:蒙古国投资宏观环境分析

<span class="js_darkmode__4" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; font-family: mp-quote, -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, " helvetica="" neue",="" "pingfang="" sc",="" "hiragino="" sans="" gb",="" "microsoft="" yahei="" ui",="" yahei",="" arial,="" sans-serif;="" float:="" none;="" visibility:="" visible;="" box-sizing:="" border-box="" !important;="" overflow-wrap:="" break-word="" display:="" inline="" !important;"="">蒙古人民共和国于1924 11月成立,19491016日,蒙古同新中国建交。19922月通过新宪法,改国名为“蒙古国”。


自然资源


01  地理位置


蒙古国地处东北亚,是世界第二大内陆国家,国土面积共156.65万平方公里,北与俄罗斯,东、南、西与中国接壤,中蒙两国边境线长达4710公里。


02  自然资源


蒙古国地大物博,矿产资源丰富。目前,蒙境内已探明80多种矿产和6000多个矿点,煤炭、铜、金矿储量居世界前列。目前,蒙古国已探明煤炭蕴藏量约1620亿吨、铜约3600万吨、铁约20亿吨、磷约2亿吨、黄金约3000吨、石油约15亿桶。

蒙古国矿产资源开发尚处于起步阶段,目前尚有部分矿藏仍处于转让、勘探、建设阶段。大型矿藏有额尔登特铜矿、奥云陶勒盖铜矿、塔温陶勒盖煤矿等。目前,主要有来自加拿大、中国、新加坡等国家的企业在蒙古国投资矿 产资源开采。


人口和行政分布


01  人口分布


近年来,蒙古人口增长较快,截至202012月底,总人口共计340万人。 目前,长期居留在蒙古国的中国公民约近3万人,其中包括在蒙古国华侨近1700余人。


02  行政区划


蒙古国按行政区划分为21个省和首都乌兰巴托市,全国共有331个县和1681个自然村。

蒙古国首都为乌兰巴托市,是全国最大城市全国人口近半数均居住在该市。蒙古国其他主要的城市有额尔登特市、达尔汗市等。额尔登市系蒙古国第二大城市,主要产业为矿产业。


政治、民族与语言


蒙古国的政治制度为宪政共和国。宪法规定总统是国家元首、全国人民团结的象征。总统由全民不记名投票直接选举产生任期6年。现任总统为呼日勒苏赫,在20216月当选蒙古国总统。总理领导下的政府为国家权力最高执行机关,政府成员由国家大呼拉尔任命。总理任期4年。现政府由人民党单独组阁。奥云额尔登于2021127日就任蒙古国第32任总理。


喀尔喀蒙古族约占蒙古国人口的80%,此外还有哈萨克族、杜尔伯族等少数民族。 蒙古国的官方语言为喀尔喀蒙古语,当地居民有95%的人使用。文字为斯拉夫蒙古语。


宏观经济


01  经济增长率


2010年,在国际市场矿产品价格不断升温的影响下,实现国内生产总值(GDP)增长6.1%。随着全球金融危机影响的逐渐减弱,全球矿业走出低谷,国际市场矿产品价格在高位运行,蒙古国“矿业兴国”战略渐现成果,同时拉动了相关产业和基础设施建设发展,2011年、2012年蒙古国经济出现了前所未有的迅猛发展势头,2011年 蒙古国经济增速达到创纪录的17.3%,成为全球经济增速最快的经济体之一。

2020年,因新冠肺炎疫情影响,蒙古国国内生产总值136亿美元,同比下降5.3%,人均GDP折合约3863美元。


02  产业结构


蒙古国的主要产业为矿业、农牧业、交通运输业。2020年,农牧业总产值为5.595万亿图,GDP占比15%;矿业总产值为11.7万亿图,GDP占比31.6%;制造业总产值为3.52万亿图,GDP占比9.5%;建筑业总产值为1.35万亿图,GDP占比3.6%;批发零售业总产值为18.9万亿图,GDP占比51%;交通运输业总产值为1.5万亿图,GDP占比4%;电力、燃气总产值为1.2万亿图,GDP占比3.2%;通信总产值为1.33万亿图,GDP占比3.59%


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03  重点产业


矿业是蒙古国经济发展的重要支柱产业。2020年,矿业产值11.6万亿图, 占工业总值的71.6%;蒙古国矿产品出口占出口总额比超过70%,并伴有逐年增加的趋势。

蒙古国矿产资源丰富,部分大矿储量在国际上处于领先地位。因蒙古国在地质勘探方面缺乏专业队伍、技术装备落后,地质勘探水平总体较低。蒙古国基础设施较为落后,水电资源匮乏,很大程度上也制约了矿产业的发展。目前蒙古国已进行开采且出口产品的大中型矿主要有:奥尤陶勒盖铜金矿(OT矿)、塔温陶勒盖煤矿(TT矿)、额尔登特铜钼矿、那林苏海特煤矿、巴嘎诺尔煤矿、图木尔廷敖包锌矿、塔木察格油田等。


基础设施


01  公路


蒙古国国内公路主要分为三类:国家级公路(包括连接首都与各省会之间、各省会之间、国家边境口岸和中央居住区的公路)、地方公路、单位自用路。

截至2020年,蒙古国公路总里程约11.9万公里,其中铺装公路1.1万公里。蒙古国分别同中国和俄罗斯之间设有多个边境口岸,公路连结和通关较为便捷。目前,中蒙两国共有13个公路口岸。


02  铁路


蒙古国境内现只有两条铁路,一条为乌兰巴托铁路,另一条为自乔巴山向北至蒙俄边境口岸铁路,两条铁路总里程共计1811公里。蒙境内现有铁路均使用俄罗斯标准的1520mm宽轨铁轨,不能直接同中国境内1435mm标轨铁路对接,需进行车厢换装。

由塔温陶勒盖煤矿至嘎舒苏海图口岸之间新建的全长为258.4公里的铁路,将于20227月建成通车。该段铁路建成通车以后,每年可实现出口3000万吨以上煤炭等矿产品的目标。目前,已经完成了81%的土方、67%的基础设施建设,铺设约201公里。同时,蒙古国已修建塔温陶勒盖-宗巴音416.1公里铁路。


03  空运


蒙古国主要航空公司包MongolianAirlinesМIАТ)、Air MongoliaHunnu Air等,现运营首都乌兰巴托至额尔登特、乔巴山、奥尤陶勒盖、科布多等省会及主要城市的国内航线,和乌兰巴托至北京、呼和浩特、香港、泰国、日本、韩国、俄罗斯等国际航线。位于首都乌兰巴托市西南方向的成吉思汗国际机场现为蒙古国最大的机场


04  电力


蒙古国虽然煤炭资源储量丰富,但国内电力基础设施建设和配套较为落后,很多发电机组设备仍沿用前苏联时期建造。目前,蒙古国尚不能满足国内电力自给自足,国内电力供应达到80%,其余20%电力需从中国和俄罗斯进口。

蒙古国电力装机容量110万千瓦。全国电力供应中,煤电占85%、风力发电占5%、柴油发电占7%、水利发电占2%、可再生能源占0.62%,其中国内电力供应占80%,进口电力占20%


发展规划


2019年蒙古国政府提出,将大力发展蒙古国经济,拉动投资,保护来蒙投资者合法利益,通过成立一站式投资服务中心等措施,便利投资环境。计划拟在今后8年内使每年的经济增长率保持一定高位。

此外,2010年蒙古国议会通过《国家铁路运输领域建设规划》,提出分阶段建设5683.5公里的新铁路基础设施。其中,第一阶段将建设1100公里铁路,包括:达兰扎达嘎德—塔温陶勒盖—查干苏瓦尔格—宗巴音(400公里)、赛音山达—西乌尔特(350公里)、西乌尔特—呼特(140公里)、;呼特—乔巴山(150公里);第二阶段将建设900公里铁路,包括:那林苏海图—希伯库伦(45.5公里)、乌哈呼德格—嘎舒苏海图(267公里)、呼特—塔木察格布勒格—诺姆尔格(中国称为“松贝尔”,380公里)、呼特—毕其格图(200公里)。上述两阶段将构成蒙古国新“东线”和“南线”铁路。建成后将大幅提升蒙古国境内铁路运力,实现蒙古国南戈壁省塔温陶勒盖煤矿、奥尤陶勒盖铜金矿、那林苏海图煤矿等大型矿区至蒙古国边境口岸铁路直运。其中,达兰扎达嘎德—塔温陶勒盖—查干苏瓦尔格—宗巴音(400公里)于2019年开始修建,计划2022年投入使用。该段铁路投入使用,将TT矿与蒙古国南北中央铁路网络进行连接,为扩大煤炭出口发挥重要作用。


对外贸易


01  外贸总额


蒙古国经济对外依存度较高,对外贸易是拉动蒙古国整体经济增长的重要力量。2020年,受新冠肺炎疫情影响,蒙古国对外贸易明显下降。据蒙古国海关统计,2020年,蒙古国与世界146个国家和地区贸易总额为129亿美元。其中,出口总额76亿美元,主要是矿产品、 畜产品,进口总额53亿美元,主要是运输和工程机械、电子电器、成品油、 粮食、日用品等,贸易顺差23亿美元。


02  进出口商品结构


蒙古国外贸结构较为单一,矿产品占蒙古国总出口比重超过七成。蒙古国出口的主要商品是矿产品、纺织品、生皮、熟皮、畜毛及其制品、珍珠、宝石、贵金属、文化用品等。

蒙古国国内制造业发展仍处于起步阶段,除畜牧产品外,其他各类生活和生产材料均依赖进口。蒙古国进口的主要商品是机电商品及零配件、能源产品、公路、航空及水路运输工具及其零件、纺织品、化学及化工产品、植物产品及食品、钢材及其制品等。


03  主要贸易伙伴


2020年,蒙古国与全球146个国家和地区展开了双边贸易。主要贸易伙伴有:中国、俄罗斯、英国、韩国、日本、德国、美国、瑞士等。


04  外资吸收


2011年,蒙古国吸收外国直接投资高达46.2亿美元,但此后因蒙古国出台相关限制外资的法律,外来投资剧减,2016年已跌至2.4亿美元。蒙古银行统计数据显示2020年,蒙古国吸收外国投资7.59亿美元,主要集中在建筑、矿产重工业等行业。中国是蒙古国最大的 贸易伙伴国和主要的投资来源地,来自中国的投资占蒙古国吸收外国直接投资总额的近三成。除中国外,新加坡、荷兰、韩国、加拿大、俄罗斯、英国、美国、日本、卢森堡等国家也是蒙古国主要投资来源地。



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外国公司在蒙古国主要投资领域有地质矿产勘探开采(包括石油)、房地产开发、贸易、餐饮等行业。据联合国贸发会议发布的2021年《世界投资报告》显示,2020年,蒙古国吸收外资流量为17亿美元,截至2020年底,蒙古国吸收外资存量为242亿美元。


中蒙经贸


01  双边贸易


2020年中国继续保持蒙古国最大贸易伙伴国、最大出口市场和最大进口市场地位。据蒙方统计,2020年,蒙古国对华贸易总额为74亿美元,占其外贸总额57.5%。其中,对华出口54.9亿美元,占其出口总额72.5%;自华进口19.1亿美元,占其进口总额36.1%。蒙古国对华贸易顺差35.8亿美元。

蒙古国对华出口产品主要包括矿产品、动物毛皮原料及其制成品等,蒙古国自华进口产品主要包括汽柴油、食品、机械设备产品等。


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02  中国对蒙投资


据中国商务部统计,2020年中国对蒙古国直接投资流量7000万美元;截至2020年末,中国对蒙古直接投资存量51.6亿美元。投资主要分布在矿产、能源、建筑、金融、畜产品加工、餐饮服务等行业。



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投资相关信息


01  投资吸引力


从投资环境的吸引力角度,蒙古国的竞争优势有:矿产资源丰富、经济增长具有一定潜力、市场化程度较高。国际管理学院(IMD)发布的《2020年度世界竞争力报告》显示,蒙古国在全球最具竞争力的64个国家和地区中位居第61位。

世界银行《2020年营商环境报告》显示,蒙古国在全球190个经济体营商便利度排名中,排名第81位。


02  当地货币


蒙古国货币为图格里克,在蒙古国的任何金融机构、兑换点,与美元、欧元、人民币可随时互相兑换。2021331日,蒙古央行公布的图格里克兑美元、欧元、人民币汇率分别是:2849.64:13392.18:1437.81:1


03  银行与保险公司


蒙古国中央银行是蒙古银行目前,蒙古国最大的4家商业银行分别是汗银行(Khan Bank)、郭勒蒙特银行(Golomt Bank)、贸易发展银(TradeDevelopment Bank)、哈斯银行(Khas Bank)。 目前,中国银行、国家开发银行、中国工商银行在蒙古国设立了代表处和工作组。

蒙古国保险市场有15家非寿险公司和1家寿险公司,较大的保险公司有MIG保险公司、Bodi保险公司、Ard保险公司、Tenger保险公司以及Soyombo保险公司等。主要业务范围包括火险和财产险,强制性司机责任险,车辆损失保险/CASCO和个人意外和医疗费用险。


(此文节选自商务部编撰的《对外投资合作国别(地区)指南·蒙古国》。


对外投资合作国别(地区)指南·蒙古国.pdf


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