今年全球煤炭需求或再创新高
时间：2023-08-29
来源：亚经协矿委会
作者：亚经协矿委会
2022年，全球煤炭消费量创历史新高，预计今年全球煤炭市场仍将延续增长势头，而且随着市场环境回归平稳，煤炭价格预期也将回归稳定。
近日，国际能源署（IEA）发布《煤炭市场最新动态》报告（以下简称《报告》）称，过去三年间，全球煤炭市场经历了大起大落，2022年，全球煤炭需求量超过83亿吨，同比增长3.3%。其中，亚洲地区发电用煤及工业用煤水平明显增长，推动全球煤炭消费量再创新高。
该《报告》认为，2022年，全球煤炭市场增速明显，即使在经济相对较弱、天然气供应相对充足的情况下，全球煤炭需求量超过83亿吨，同比增长3.3%。其中，亚洲地区发电用煤及工业用煤水平明显增长，推动全球煤炭消费量再创新高。数据显示，去年，印度煤炭需求同比增长超过8%，达到11.5亿吨；印尼煤炭需求增幅明显，去年需求量超过2.01亿吨，涨幅达36%。同期，欧盟煤炭需求增长0.9%，达到4.48亿吨。分析指出，这是欧盟煤炭需求连续第二年出现增长，在俄罗斯天然气进口量下降、法国核电发电量下降以及水电出力降低的情况下，2022年，欧盟电力供应持续紧张，即使工业用煤量有所下降，但燃煤发电量再度反弹。此外，由于燃煤发电量下降，美国煤炭需求则持续下降，同比降幅约为7%，至4.57亿吨。从供应方面来看，IEA指出，2022年，全球煤炭供应量同样创下历史新高，总量达到86.34亿吨，同比增长8%。其中，以印度为例，该国本土煤炭产量达到9.24亿吨，同比涨幅约为12%。
尽管各国都在积极推进能源转型，但煤炭需求却仍未进入下降通道。在IEA看来，全球煤炭市场走高的情况很可能延续到今年。
《报告》预计，今年上半年，全球煤炭需求同比将增长约1.5%，达到46.65亿吨。其中，发电领域煤炭需求预计将增长1%，非电力领域用煤需求也将上涨2%。而受可再生能源发电以及欧美国家用电需求疲软等因素影响，预计下半年，全球电力部门的煤炭需求将下降0.4%，约为55.97亿吨。不过，IEA同时表示，非电力领域用煤量可能会持续增长，从而抵消电力领域煤炭需求下降的幅度。预计今年全年，非电力领域煤炭需求或达到27.91亿吨，从而推动煤炭整体需求达到83.88亿吨。《报告》预测，2023至2024年期间，全球燃煤发电量或将小幅下降，但工业用煤的持续增长很可能抵消这一领域的用煤下降，整体用煤水平将维持平稳。
值得注意的是，《报告》同时指出，去年全球煤炭贸易格局出现“大洗牌”，今年，新的全球煤炭贸易格局已经初步形成，并可能维持相对稳定。IEA指出，2022年，俄罗斯煤炭遭到欧美国家制裁，供应总量缩水，动力煤出口总量同比下降10%；澳大利亚作为另一大煤炭供应国，去年因为天气原因不得不降低煤炭产量，出口总量同比下降7%左右；部分非洲产煤国则因基础设施缺乏而难以保障稳定供应。传统产煤国的供应紧缩一度推高了煤价。IEA的数据显示，2022年，动力煤价格多次超过400美元/吨。进入2023年后，动力煤价格呈现下跌态势，目前已经回到2021年夏季的水平。IEA指出，在高煤价的刺激下，印尼、蒙古国、莫桑比克、南非等供应国煤炭出口量上升，全球煤炭供应将逐渐恢复充足。随着天然气市场也相对稳定下来，去年的高波动性出现的可能性不大，全球煤炭市场预期将回归平稳。作为美国重要产煤区，在天然气价格下跌和公用事业公司库存增加导致煤炭需求降温的推动下，粉河盆地今年二季度产量较一季度减少超过300万吨。据美国怀俄明州新闻网7月30日的报道，今年二季度，位于粉河盆地的12座煤矿的总产量约为5470万吨。根据美国矿山安全与健康管理局（MSHA）的数据以及博地能源公司（PeabodyEnergy）和阿奇资源公司（ArchResources）的季度报告，这一数值比一季度的5800万吨少了330万吨。根据美国矿山安全与健康管理局的数据，博地能源旗下的罗切斯特煤矿（NorthAntelopeRochelleMine）产量降幅最大，从一季度的1600万吨降至二季度的约1300万吨。6月23日至6月30日期间，该矿受到龙卷风袭击，生产受阻。据报道，龙卷风袭击后，罗切斯特煤矿有8人被送往医院。另外，该矿的车间建筑被摧毁，运煤列车车厢被掀翻在地。博地能源公司表示，因为这场龙卷风，该矿减产约100万吨。此外，这场龙卷风还造成了超过500万美元的其他经济损失。根据美国年度矿山监管报告，2022年以前，罗切斯特煤矿连续十多年成为粉河盆地及整个美国产量最大的煤矿。2022年，黑雷露天煤矿（BlackThunder）产量超过6200万吨，超过罗切斯特煤矿，成为粉河盆地产量最大的煤矿。今年上半年，粉河盆地的煤炭产量接近1.3亿吨。全年产量有望超过过去两年。2022年，粉河盆地的煤炭总产量为2.37亿吨，2021年的产量为2.3亿吨。受新冠疫情影响，2020年，粉河盆地煤炭产量从2019年的2.67亿吨降至2.07亿吨。怀俄明州矿业协会执行董事特拉维斯·德蒂（TravisDeti）表示，最近，美国国内市场天然气价格一直徘徊在每百万英热单位2.8美元至3美元的“最佳点”以下。一般认为，当天然气价格在这个范围内时，怀俄明州的动力煤与其相比，具有相当大的竞争力；当天然气价格低于每百万英热单位2.8美元时，公用事业公司就会更加青睐天然气；当天然气价格上涨至每百万英热单位3美元以上时，动力煤价格也会随之上涨。“天然气价格对煤炭产量有很大的影响。”特拉维斯·德蒂说。天然气价格下跌是煤炭需求减少的一个原因，另一个原因是公用事业公司煤炭库存充足。公用事业公司煤炭库存充足也有两方面的原因，一是煤炭生产商努力提高产量，二是因铁路公司运力不足，未能及时将煤炭运输至用户处，而是囤积在生产商那里。2022年，在对怀俄明州动力煤需求保持稳定的情况下，火车运力却无法跟上，煤炭生产商因此遭受巨大损失。尽管如此，粉河盆地的许多煤矿实际已经预售了今年大部分煤炭产量，并开始签订合同出售2024年的产量。博地能源公司高管称，今年该公司的预期产量将降至8000万吨至8500万吨，但预计三季度产量将增加。该公司还表示，预计一些客户会要求推迟到明年发货。印度国内煤炭产量在2023/2024财年第一季度（4月1日至6月30日）同比增长8.6%，达到2.2336亿吨的历史新高。根据印度研究机构CareEdge的一份报告，产量激增主要是由印度煤炭有限公司（CIL）产量同比强劲增长9.8%推动的。今年二季度，发电企业仍是印度的煤炭消费主力。发电企业用煤占印度国内煤炭发货总量的82%，凸显了煤炭在满足印度能源需求方面的巨大作用。CareEdge咨询与研究总监坦维·沙阿（TanviShah）表示：“印度国内煤炭产量在2023/2024财年一季度仍处于健康增长轨道。预计到本财年末（2024年3月31日），印度国内煤炭年产量将达到政府制定的10亿吨目标，同比增长13%。产量的增加将由印度煤炭有限公司和自备矿山产量增加推动。”二季度，印度煤炭进口量同比增长14%，达4727万吨，非炼焦煤占进口煤总量的64%。根据CareEdge的报告，2023年3月，印度政府启动了第七轮煤炭区块的拍卖。报告显示，印度政府在此轮拍卖中提供了大约103个煤矿，包括完全勘探和部分勘探的煤矿，煤种既有炼焦煤，也有褐煤和其他煤种。拍卖引起了买家极大兴趣，目前已经收到了对18个煤矿的35个投标。CareEdge的报告预测，2023/2024财年，印度的煤炭均价仍将高于疫情前水平。
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