紫金拟认购加拿大一矿业公司股份 铜资源布局再下一城
中国上市公司紫金矿业集团股份有限公司（下称“紫金矿业”）11日发布公告称，旗下新加坡全资子公司JINLONG(SINGAPORE) MINING PTE.LTD.（下称“金龙公司”）当天与在多伦多证券交易所上市的Solaris Resources Inc（下称“索拉里斯”）签署股份认购协议。
金龙公司将以每股4.55加元的价格认购索拉里斯定向增发的约2848.13万股普通股，合计交易价格约1.3亿加元，约合6.9亿元人民币。认购完成后，紫金矿业将通过金龙公司持有索拉里斯15%的股份，成为其第二大股东，在持股比例不低于5%的情况下，有权提名一位董事，并在索拉里斯发行新股时，享有参与认购权，以维持股权比例。
公告显示，索拉里斯是一家专注于矿产资源勘探与开发的矿业公司，成立于2018年6月，总部位于加拿大温哥华，在厄瓜多尔、墨西哥、智利等地拥有勘探类资产；其中，索拉里斯持有100%权益的厄瓜多尔Warintza(下称“瓦林查”)斑岩铜矿项目系其旗舰资产，依据上述股份认购协议，增发资金将专项用于瓦林查项目的推进和开发工作。公开资料显示，截至2022年4月1日，瓦林查项目估算矿石量约14.66亿吨，含铜约618万吨，含钼约28万吨，含金约63吨。
紫金矿业方面认为，上述项目资源量大，有较大的开发潜力和前景，且具备大规模露天开采条件，预期经济效益良好；本次交易符合公司发展战略，有利于进一步培厚公司资源储备，提升公司主营金属品种的产量和效益。
公告亦提醒，本次交易还需要获得相关部门的批准，存在不确定性。
（本文来源：中国新闻网）
延伸阅读
2024年1月11日，华福证券发布研报点评紫金矿业（601899）。
事件：公司全资子公司金龙公司于1月11日与Solaris签署《股份认购协议》，将以4.55加元/股的价格认购索拉里斯定向增发的2,848万股普通股，合计交易价格约6.9亿人民币，认购完成后，公司将通过金龙公司持有索拉里斯15%的股份，成为其第二大股东。
瓦林查斑岩铜矿项目为索拉里斯核心资产，铜资源量达618万吨。1）上市公司情况：索拉里斯成立于2018年6月，持瓦林查斑岩铜矿项目100%权益，本次增发资金用途为瓦林查项目的推进和开发工作。2）项目位置：瓦林查项目为潜火山-斑岩复合型铜钼金矿床，位于厄瓜多尔东南部的安第斯成矿带内，由西区、中心区和东区三个矿床组成，其中，主矿体中心区矿床未封闭，具有较大找矿潜力和大规模露天开采条件。3）资源量：截至2022年4月1日，瓦林查项目估算矿石量约14.66亿吨，含铜约618万吨，含钼约28万吨，含金约63吨。另外，根据索拉里斯近日披露的2024年度计划公告，鉴于瓦林查项目钻探二期工程即将结束，预计将于24Q2公布的资源量会有显著增加。
23年铜矿产量超预期，未来仍有增长动力。2023年公司矿产铜产量为101万吨，高于原本规划产量95万吨，同比增长11%，2023年新收购的朱诺铜矿和本次收购的瓦林查项目为公司带来约265万吨权益铜资源量，控制资源量不断增加支撑未来矿产铜持续放量。
盈利预测与投资建议：根据公司公布的23年产量情况，我们上调了铜产量，预计23-25年归母净利润为222.11/265.66/334.53亿元（前值218.95/265.59/334.48亿元），对应的EPS分别为0.84/1.01/1.27元，给予公司24年15倍PE，对应目标价为15.14元，给予“买入”评级。
风险提示：铜金锌价不及预期，产能释放不及预期，海外政策变动
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