2美元拿下赞比亚铜矿 金诚信再拓海外资源
时间：2024-01-24
来源：亚经协矿委会
作者：亚经协矿委会
1月21日晚间,金诚信(603979)公告,公司拟新设境外全资子公司以1美元收购KBI持有的标的公司Lubambe Copper Mine Limited(简称“LCML”)之80%股权,并以1美元收购Lubambe Copper Holdings Limited(简称“LCHL”)向LCML提供8.57亿美元贷款所形成的债权。LCML的核心资产为非洲赞比亚Lubambe铜矿。本次交易若顺利完成,金诚信将拥有Lubambe铜矿80%的权益。公告显示,本次主要交易方LCHL是一家根据开曼群岛法律注册的实体。KBI是一家根据巴巴多斯共和国法律注册的实体。EMR通过LCHL及KBI拥有标的公司80%的权益,标的公司其余20%的股权由ZCCM-IH持有。EMR是一家专注于矿山资源的专业私募股权公司,拥有约50亿美元的资产管理规模,其战略是投资铜、黄金、焦煤和钾肥等资源。ZCCM-IH的控股股东是赞比亚政府全资拥有的IDC。金诚信自2017年开始承接Lubambe铜矿井下矿山服务业务,目前正在履行的合同为《鲁班比铜矿有限公司地下采矿南翼开拓和生产运营合同》,合同期自2023年6月1日至2026年6月30日。此外,标的公司LCML是一家注册于赞比亚共和国的私营股份有限公司,成立于1996年11月11日,现阶段主要从事Lubambe铜矿的地下开采及选矿业务,主要产品为铜精粉。项目资源情况及项目进展方面,LCHL通过KBI拥有Lubambe铜矿80%权益。该铜矿位于赞比亚铜带省孔科拉盆地,周边有金森达、谦比希等30多个铜矿,距赞比亚首都卢萨卡以北350公里。Lubambe铜矿矿权有效期至2033年4月28日,矿权面积5813.03公顷。根据交易对方提供的资源模型,截至2023年9月30日,Lubambe铜矿资源量(探明+控制+推断)为8660万吨,铜品位1.95%。矿山设计规模为250万吨/年,但由于多方面原因,矿山一直无法达产,同时由于基金可投资及持有的时间限制,卖方选择退出该项目。金诚信认为,Lubambe铜矿在采矿及选矿方案方面有改进空间,拟在收购Lubambe铜矿后,以稳定正常生产为前提,充分考虑项目建设地的实际情况,统筹设计、合理规划,对Lubambe铜矿的开采方案、选矿厂产能、选矿指标等方面进行优化,力争尽早实现达产。《赞比亚鲁班比铜矿采选工程可行性研究》显示,在矿山原设计规模下,考虑对现有矿山进行一定的技改优化,预计可实现项目年均铜精矿产量为7.75万吨,铜精矿含铜金属量为3.25万吨。初步估算项目爬坡期投资为1.14亿美元,维持运营投资1.9亿美元;生产期内平均的现金成本为83.75美元/吨。按照铜价8300美元/吨、排产期14年计算,项目年均利润总额1588.15万美元,税后利润1268.82万美元,税后投资回收期7.40年。
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