吉尔吉斯斯坦投资合作指南之一:吉尔吉斯斯坦投资宏观环境分析

发展简史


1991 831日,吉尔吉斯最高苏维埃通过国家独立宣言,正式宣布独立,改国名为吉尔吉斯共和国,同年1221日加入独联体。


自然资源


01 地理位置


吉尔吉斯斯坦位于中亚东北部,属内陆国家。北部与哈萨克斯坦毗邻, 南部与塔吉克斯坦相连,西南部与乌兹别克斯坦交界,东部和东南部与中国接壤,边界线全长4170公里,其中与中国的共同边界长1096公里。国土面积19.99万平方公里。吉尔吉斯斯坦地处东6时区,当地时间比北京时间晚2小时。


02 自然资源


矿产资源:吉尔吉斯斯坦拥有一些世界级的大型矿床,如库姆托尔金矿、哈伊达尔干汞矿、卡达姆詹锑矿等。目前,仅有部分矿产资源得到工业开发,资源储量和分布情况有待进一步探明。据吉尔吉斯斯坦国家地质与矿产署2013年统计,已探明储量的优势矿产有金、钨、锡、汞、锑、铁。黄金总储量为2149吨,探明储量565.8吨,年均黄金开采量为18-22吨,居独联体第3位,世界第22位。水银储量4万吨,开采量为85吨,居世界第3位。锡矿总储量41.3万吨,探明储量18.68万吨。钨矿总储量19万吨, 探明储量11.72万吨。稀土总储量54.9万吨,探明储量5.15万吨。铝矿总储量3.5亿吨,探明储量3.5亿吨。钼矿探明储量2523吨。锑矿探明储量26.4万吨。石油探明储量2.89亿吨,2020年石油开采量为24万吨。天然气探明储量72.6亿立方米,2020年天然气开采量为2240万立方米。

煤炭:吉尔吉斯斯坦境内共发现约70处煤矿床和矿点。吉国家储量表上显示的储量为13.45亿吨,其中A+B+C110.27亿吨,C23.18亿吨。随着政局趋稳、经济稳步发展,近年来吉尔吉斯斯坦采煤量逐年上升,2020年煤炭开采量248.8万吨。


03 气候条件


吉尔吉斯斯坦境内多山,90%的领土在海拔1500米以上,属大陆性气候,四季分明,夏季炎热、干燥,冬季比较寒冷,昼夜温差较大,晴天多,少刮风,1月平均气温-6℃7月平均气温27℃


人口和行政分布


01 人口分布


根据吉尔吉斯斯坦国家统计委员会数据,截至202111日,吉尔吉斯斯坦常住人口登记数量663.7万人。 在吉华人华侨约15万人,主要分布在首都比什凯克市、楚河州、奥什市、贾拉拉巴德州等地。


02 行政区划


吉尔吉斯斯坦全国划分为72比什凯克市(Bishkek,Бишкек)是吉尔吉斯斯坦首都,全国政治、经济、文化、科学中心,主要的交通枢纽。面积130平方公里,人口约107万。比什凯克市还是中亚地区重要的工业城市,电力、机械、仪器、电器制造是其主要的工业部门。


政治制度与民族


01 气候条件与人口分布


吉尔吉斯斯坦境内多山,90%的领土在海拔1500米以上,属大陆性气候,四季分明,夏季炎热、干燥,冬季比较寒冷,昼夜温差较大,晴天多,少刮风,1月平均气温-6℃7月平均气温27℃

根据吉尔吉斯斯坦国家统计委员会数据,截至202111日,吉尔吉斯斯坦常住人口登记数量663.7万人。 在吉华人华侨约15万人,主要分布在首都比什凯克市、楚河州、奥什市、贾拉拉巴德州等地。


02 政治制度


吉尔吉斯斯坦属政教分离的世俗国家,政治上推行民主改革并实行多党制。根据2021110日新宪法全民公投结果,吉国家体制由议会制改回总统制。新宪法通过后,吉总统任期改为5年,最多只能当选2届总统。 政府首脑现为内阁主席,无固定任期,由总统任命。


03 民族与语言


吉尔吉斯斯坦是一个多民族国家,全国有84个民族,其中吉尔吉斯族占74%,乌兹别克族占15.4%,俄罗斯族占5%70%以上居民信仰伊斯兰教, 多数属逊尼派。在吉尔吉斯斯坦的华人从事一般贸易、经商的较多,经济和社会地位较高。

国语为吉尔吉斯语。200112月,吉尔吉斯斯坦总统签署修宪法令,确定俄语为国家官方语言。


04 行政区划


吉尔吉斯斯坦全国划分为72比什凯克市(Bishkek,Бишкек)是吉尔吉斯斯坦首都,全国政治、经济、文化、科学中心,主要的交通枢纽。面积130平方公里,人口约107万。比什凯克市还是中亚地区重要的工业城市,电力、机械、仪器、电器制造是其主要的工业部门。


宏观经济


01 经济增长率


据吉尔吉斯斯坦国家统计委员会统计,2020年全年吉国内生产总值(GDP)为5983.44亿索姆(约合77.35亿美元,2020年全年平均汇率为1美元兑换77.35索姆),同比下降8.6%。其中,农业增长1.1%,工业下降6.6%,建筑业下降15.9%,服务业下降15.5%


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02 产业结构


2020年,农业占吉尔吉斯斯坦GDP的比例为13.5%,工业占21.1%,服务业占46.3%。


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2020年,吉尔吉斯斯坦财政收入19.7亿美元,支出22.2亿美元,赤字2.5亿美元。


03 重点产业


农业:农业是吉尔吉斯斯坦经济的支柱产业。2020年,吉种植业和畜牧业平稳发展,吉尔吉斯斯坦农林牧业产值为2472.98亿索姆(约合31.97亿美元),同比增长1.1%2020年,吉主要农作物产量:小麦62.9万吨,同比增长4.6%,土豆132.7万吨,同比下降3.4%,蔬菜113.1万吨,同比下降0.2%,水果浆果27.8万吨,同比增长3.2%,籽棉7.3万吨,同比下降9.3%,瓜类作物26.2万吨,同比增长6.4%

工业:2020年全年,吉工业总产值为3193.8亿索姆(约合41.29亿美元),同比下降6.6%2020年,吉采矿业产值约178.77亿索姆(约合2.31亿美元),同比下降22.4%;加工业产值2609.85亿索姆(约合33.74 亿美元),同比下降8.2%;供电供气供热产值375.44亿索姆(约合4.85 亿美元);供水及废料加工产值为29.74亿索姆(约合3844万美元),同比下降2.1%

主要进出口商品:2020年,吉主要出口商品有:黄金(出口额9.87亿美元)、矿石及贵金属精矿砂(出口额1.64亿美元)、脱水豆类蔬菜(出口额0.64亿美元)、服装及其辅料(出口额0.58亿美元)、牛奶及奶制品(出口额0.46亿美元)、塑料及其制品、水果及坚果、废铜、玻璃、棉花等,其中,黄金和矿石是吉主要出口商品,分别在吉对外出口总额中占比50%8%

2020年,吉主要进口商品有:医药制品(进口额2.04亿美元)、黑色金属制品(进口额1.7亿美元)、塑料及其制品(进口额1.32亿美元)、服装及其辅料(进口额0.75亿美元)、鞋(进口额0.54亿美元)、水果及坚果(进口额0.53亿美元)、汽车轮胎、纸及其制品、矿泉水、面包及糕点等。


基础设施


01 公路


吉尔吉斯斯坦是内陆国家,公路运输是其最重要的运输方式。吉公路总里程约3.4万公里,其中各地州的公路总长1.88万公里,其余1.52万公里 为城镇、乡村及各类企业用路。境内无专门的高速公路。


02 铁路


吉尔吉斯斯坦境内铁路交通不发达,铁路总长度423.9公里,铁路网包括互不相连的南北两部分。目前北部铁路长322.7公里,东起伊塞克湖西岸的巴雷克奇,向西经吉—哈边境与哈萨克斯坦铁路网相连,并可直达俄罗斯;南部铁路长101.2公里,自奥什至贾拉拉巴德。吉境内无高铁。

03 空运


吉尔吉斯斯坦现有14家航空公司从事民航经营。


04 电力


吉尔吉斯斯坦水能储量非常丰富,总储量约为1425亿度,目前仅开发10%,但已基本可以保障国内用电需求。现有水电站23座,总装机容量为291万千瓦,基本可满足国内工农业生产需求。目前,吉尔吉斯斯坦国内电网与哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦及中国相联通,吉尔吉斯斯坦每年从乌兹别克斯坦、 哈萨克斯坦进口部分电力,并向哈萨克斯坦、中国出口部分电力。


对外贸易


01 外贸总额


近十年来,吉尔吉斯斯坦一直保持较高的外贸依存度。据吉尔吉斯斯坦官方统计,其出口总额连续6年维持在GDP40%左右(高峰年份为43%,最低年份为27%)。

受新冠肺炎疫情影响,2020年吉对外贸易额降幅较大。根据吉尔吉斯国家统计委员会公布的数据,2020年吉外贸进出口总额为56.49亿美元,同比下降19%。其中,出口额为19.65亿美元,同比下降1.1%进口额为36.84亿美元,同比下降26.2%。从吉进出口贸易结构上看,出口在吉对外贸易总额中占比34.8%,进口占比65.2%2020年,吉对外贸易逆差17.19亿美元(2019年贸易逆差30.03亿美元)。


02 贸易伙伴


2020年,吉主要贸易伙伴为俄罗斯、英国、哈萨克斯坦、中国、乌兹别克斯坦等国。最大进口来源国为俄罗斯,进口额为13.16亿美元,占其进口总额的35.7%。最大出口对象国为英国,出口额为9.9亿美元。2020年,吉主要出口对象国为英国、哈萨克斯坦、俄罗斯、乌兹别克斯坦、土耳其、中国等。吉对英国出口以黄金为主,出口额为9.86亿美元;


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对俄罗斯出口以服装和棉花为主,出口额分别为5460万美元和400万美元;对哈萨克斯坦出口以矿石及贵金属精矿砂为主,出口额为1.42亿美元; 对土耳其出口以棉花和水果及坚果为主,出口额分别为2000万美元和1960万美元。2020年,吉主要进口来源国为俄罗斯、中国、哈萨克斯坦、土耳其、乌兹别克斯坦等国。


03 贸易结构


吉尔吉斯斯坦目前以矿业为经济支柱,能源短缺、加工业落后的国民经济现状,导致吉尔吉斯斯坦以矿产出口为主、以能源和工业制成品进口为主的外贸结构在中短期内难以发生显著改变。出口产品主要为贵金属、农产品等,进口商品主要有机械设备、化工产品、石油产品、天然气、轻工纺织品等。


04 外资吸收


据联合国贸发会议发布的《2021年世界投资报告》显示,2020年, 吉尔吉斯斯坦吸收外资流量为-3.31亿美元;2020年,吉尔吉斯斯坦吸收外资存量为42.1亿美元。

当地跨国公司:加拿大赛特拉公司投资成立库姆托尔黄金公司,项目为库姆托尔金矿;中国紫金矿业公司投资设立奥同克有限责任公司,项目为塔尔德布拉克左岸金矿。


05 区域经济协作


吉尔吉斯斯坦是古丝绸之路的重要枢纽,是连接欧亚的重要通道,对乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦等中亚邻国辐射作用明显,中国出口到吉尔吉斯斯坦的产品,约70%转口至中亚邻国。

此外,由于吉尔吉斯斯坦是世贸组织成员,同时又是欧亚经济联盟成员国,因此产品出口独联体、欧洲、西亚国家也有一定便利条件。吉享受欧盟的普惠制优惠待遇。


06 自贸协定


吉尔吉斯斯坦系欧亚经济联盟成员国,对外贸易部分权限已过渡给联盟,根据联盟规定,成员国无权单独对外签署自由贸易协定。

目前,吉作为欧亚经济联盟成员国,已与越南、新加坡、塞尔维亚等签署自贸协定,与伊朗签署临时自贸协定。中吉尚未签署自贸协定。吉尔吉斯斯坦是《巴黎协定》缔约国。


中吉经贸


01

双边协定


1992514日双方签署了《中吉政府关于鼓励和相互保护投资协定》。1994年,中吉两国签署《中华人民共和国政府和吉尔吉斯共和国政府文化合作协定》。2002624日双方签署了《中吉政府关于避免双重征税协定》。2019年,双方签署《中华人民共和国商务部和吉尔吉斯共和国经济部关于扩大经贸合作的备忘录》《中华人民共和国商务部与吉尔吉斯共和国工业、电力和矿产资源利用委员会和投资促进保护署关于建立投资和工业合作工作组的谅解备忘录》。在20175月首届“一带一路”国际合作高峰论坛期间,中国国家发展和改革委员会与吉尔吉斯斯坦经济部签署关于共同推动产能与投资合作重点项目的谅解备忘录。中吉经贸合作主要机制为中吉政府间经贸合作委员会,20195月, 中吉政府间经贸合作委员会第十四次会议在比什凯克举行。


02 双边贸易


中、吉两国自建交起,双边贸易基本保持稳定增长态势,特别是近几年增速明显。据中国海关统计,1992年两国贸易额仅为3549万美元;2008年,双边贸易额达到93.3亿美元。受新冠肺炎疫情影响,2020年以来,中吉贸易额锐减。据中国海关统计,2020年中吉贸易额为29亿美元,同比下降54.29%,其中中方出口28.66亿美元,同比下降54.36%;中方进口3400万美元,同比下降47.34%。中国是吉尔吉斯斯坦第四大贸易伙伴国和第二大进口来源国。


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据中国海关统计,近年来, 中国从吉尔吉斯斯坦进口商品主要类别包括:矿砂、矿渣及矿灰;铜及其制品;生皮及皮革;矿物燃料、矿物油等;羊毛等动物毛,马毛纱线及其机织物;水果、干果等。


03 中国对吉投资


据中国商务部公布的投资统计数据,2020年,中国对吉直接投资流量2.52亿美元,截至2020年末,中国对吉直接投资存量为17.67亿美元。

矿产合作:矿产资源领域合作是中吉经贸合作的重要领域之一,在吉中资矿企主要从事金矿、铜矿、锡矿、钨矿等矿产开采,规模较大的有紫金矿业公司投资的塔尔德布拉克左岸金矿项目、中国黄金投资的库鲁—捷盖列克铜金矿项目和索尔通—萨雷金矿项目、河南灵宝投资的伊什坦别尔德金矿项目、亿阳集团投资的乌齐科什孔锡矿和特鲁多沃钨锡矿项目等。

大型项目:在吉规模较大的投资项目有能源领域的中大石油有限责任公司(中方独资)、矿产领域的奥同克有限责任公司塔尔德布拉克左岸金矿项目(紫金矿业60%、吉尔吉斯黄金公司40%)、凯奇恰拉特公司库鲁—捷盖列克铜金矿项目(中方独资)、中吉矿业公司索尔通—萨雷金矿项目(中方独资)、富金公司伊什坦别尔德金矿项目(中方独资)等。


04 承包工程与劳务合作


据中国商务部统计,2020年中国企业在吉尔吉斯斯坦新签承包工程合同20份,新签合同额1.53亿美元,完成营业额1.38亿美元。累计派出各类劳务人员371人,年末在吉尔吉斯斯坦劳务人员816人。


05 境外经贸合作区


中国在吉投资开发的境外经贸合作区有亚洲之星农业产业合作区,合作区由中资企业河南贵友实业集团有限公司牵头设立,总占地面积5.67方公里,建筑面积19万平方米。该合作区于20168月通过商务部、财政部“境外经济贸易合作区”的确认考核。截至2020年底,入园企业有10 家,另有11家企业有入园意向,包含农作物和蔬菜种植、牛羊养殖、蛋鸡养殖和孵化、肉鸡养殖屠宰加工、饲料加工、国际贸易等产业。


06 中吉产能合作


近年来,中吉产能合作涵盖钢铁、建材、化工、通信等领域,钢铁领域有中资企业投资设立公司,对废钢进行加工,建材领域有投资生产陶瓷和水泥公司,化工领域有投资炼油公司,通信领域有通信终端设备销售公司等。


投资相关信息


01 投资吸引力


世界银行发布《2020年营商环境报告》显示,吉尔吉斯斯坦在全球190个经济体中营商容易度排名第80位。


02 当地货币


吉尔吉斯斯坦货币索姆,可自由兑换。近三年来索姆汇率变化如下:


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2021331日,吉尔吉斯斯坦国家银行公布的当日美元兑换索姆汇率为1:84.78,欧元兑换索姆汇率为199.58

目前,人民币与索姆不能直接结算,但可以在部分当地货币兑换点进行少量兑换。


03 银行与保险公司


吉尔吉斯共和国国家银行(National Bank of the Kyrgyz Republic 简称NBKR)为吉尔吉斯斯坦中央银行。截至2021331日,吉尔吉斯斯坦有23家商业银行,312家分支机构。吉尔吉斯斯坦没有明确的政策性银行,但银联体成员行——结算储蓄公司是完全国有并具有很多政策性职能的商业银行。

此外,国际金融机构如世界银行(WB)、国际货币基金组织(IMF)、 亚洲开发银行(ADB)、欧洲复兴开发银行(EBRD)等在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克均设有代表处。

吉尔吉斯斯坦保险业在中亚地区较为落后,没有国有保险公司。已有的16家保险公司规模较小,可开展一般性保险业务。

外国企业可在当地开立银行账户,开立要求和程序为:提交书面申请;填写表格;提交在吉司法部注册证书;当地税务部门出具证明;提交根据吉尔吉斯斯坦法律获得的经营许可;提交经认证的章程文件及其他银行要求提供的文件。


04 融资渠道


吉尔吉斯斯坦银行规模较小,且贷款利率高。吉央行规定的贴现率为6.5%。截至20213月,吉尔吉斯斯坦国家银行设定的贷款利率为6%,商业银行平均贷款利率为25%,其中本币贷款利率为22-26%,外币贷款利率为15-18%


05 证券市场


吉尔吉斯斯坦股票交易市场成立于1995年,规模较小,只有吉尔吉斯电信、玛纳斯国际机场、吉尔吉斯工业建筑银行等32家企业的股票,且年交易额较少,2020年吉证券交易所交易额为1400万美元。


06 外汇管理


吉外汇管理的主要法律依据是《吉尔吉斯斯坦共和国外汇交易法》, 以及吉尔吉斯斯坦政府与国际货币基金组织签署的有关协。吉尔吉斯斯坦实行浮动汇率制度,索姆在国内实行完全可兑换。在吉尔吉斯斯坦注册的商业银行可在吉尔吉斯斯坦境内和境外自由买进或卖出外汇。任何个人、机构、团体都可在商业银行、金融机构以及兑换点将索姆与美元进行自由兑换,无须任何手续,不受额度限制。吉尔吉斯斯坦中央银行每天根据银行间外汇市场的交易情况发布当日平均汇率,并以此作为确定商务交易价格和进行结算的依据。

在吉尔吉斯斯坦出入境时随身携带4000美元以下现金,无需报关,超出时需在入境时申报。携1万美元以上现金出境时,需报关纳税。


07 生活成本


水电气:吉尔吉斯斯坦水、电、气价格如下表所示:


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汽油:2021525日,吉尔吉斯斯坦国内95号汽油的价格约为每50索姆(约合0.6美元),92号汽油的价格约为每升49索姆(约合0.58美元)。

柴油:2021525日,吉柴油价格为每升45索姆,约合0.54美元/升。

土地房屋价格:吉尔吉斯斯坦商业用房销售以写字间、门市房为主。以比什凯克市为例,2020年住宅平均售价约为600-700美元/平方米,商业用房平均售价为400-700美元/平方米,写字间售价为300-600美元/平方米不等。


08 劳动力工薪


吉尔吉斯斯坦是农业国,约有40%的劳动力务农,加之本国工作机会少、工资低,形成大量的劳动移民。每年在境外工作谋生的吉尔吉斯斯坦公民约有70万人,其中,由于具备语言优势(本国语言及俄语),在俄罗斯工作的吉尔吉斯人占大多数,约为50万人,在哈萨克斯坦工作的有7万多人,其余则分布在欧盟、美国、阿联酋、韩国等国家和地区。吉尔吉斯斯坦官方统计显示,2020年吉尔吉斯斯坦侨汇收入23.77亿美元,其中来自俄罗斯的侨汇收入达23.2亿美元,占比98%2020年,吉尔吉斯斯坦全国平均月工资为239美元。截至20211日,吉尔吉斯全国登记失业率为3%,在就业部门登记的失业人口总数为9.8万人。2020年吉尔吉斯斯坦政府最低工资标准5358索姆,约合69美元。

由于出生率较高,吉尔吉斯斯坦本国劳动力在未来一定时期内都将保持供大于求。但由于熟练技工短缺,因此对外来劳务有一定需求。 在吉尔吉斯生活和工作的中国人约有2万人左右,主要从事商贸、餐饮等服务业及建筑业等。


(此文节选自商务部编撰的《对外投资合作国别(地区)指南·吉尔吉斯斯坦》。


对外投资合作国别(地区)指南·吉尔吉斯斯坦.pdf


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