哈萨克斯坦投资合作指南之一:哈萨克斯坦投资宏观环境分析

发展简史


1991年12月16日哈萨克斯坦共和国成立,1992年3月2日,哈萨克斯坦正式加入联合国。


自然资源


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地理位置


哈萨克斯坦位于亚欧大陆中部,西濒里海(海岸线长1730公里),北邻俄罗斯,东连中国,南与乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦接壤。哈萨克斯坦面积272.49万平方公里,居世界第9位,为世界最大内陆国。


首都努尔苏丹属于东6时区,比北京时间晚2小时,无夏令时。哈萨克斯坦位于北温带,为典型的大陆性气候,夏热冬寒。


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自然资源


哈萨克斯坦自然资源丰富,尤其是固体矿产资源非常丰富,境内有90多种矿藏,1200多种矿物原料,已探明的黑色、有色、稀有和贵重金属矿产地超过500处。不少矿藏储量占全球储量的比例很高,如钨超过50%, 铀25%,铬矿23%,铅19%,锌13%,铜和铁10%,许多品种按储量排名在全世界名列前茅。


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煤:哈萨克斯坦全国煤资源储量1767亿吨,排在中国、美国、俄罗斯、澳大利亚、印度、南非和乌克兰之后,位列全球第八,占世界总储量的4%。全国已探明和开采的煤田100个,其中大部分煤田分布在哈萨克斯坦中部(卡拉干达、埃基巴斯图兹和舒巴尔科里煤田)、北部(图尔盖煤田)和东哈州。

黄金:哈萨克斯坦黄金已探明储量约1900吨,居世界第15位,占全球黄金储量的3%-4%。哈萨克斯坦有20个金矿区,主要分布在哈萨克斯坦的北部、东部和东南部地区。从金矿的种类上看,单一金矿占总储量的68%左右,其余为共生矿。但目前全国黄金产量的2/3来自共生矿,是在加工锌和铜的过程中提炼出来的。哈萨克斯坦黄金产量仅排世界前20位。

铜:哈萨克斯坦铜矿已探明储量为3450万吨,占世界储量的5.5%,排名第12位。哈萨克斯坦已勘探出93座铜矿,一半以上处于开采阶段。全国共有大型铜业开采公司11家,其中两家为外国公司。排名靠前的两家公司为哈萨克斯坦铜业公司和哈萨克斯坦铝业公司。

已探明储量91亿吨,排世界第6位,前5位为俄罗斯、澳大利亚、乌克兰、中国和巴西。哈萨克的铁矿属于富矿,铁精矿含量可达65%左右。 哈地质学家预测其远景储量为150亿吨,其中约60%为富矿和易选矿。

铅和锌:哈萨克斯坦已探明铅储量为1170万吨,世界储量占比为10.1%,位列俄罗斯、加拿大、澳大利亚、美国和中国之后,排名第6位。哈萨克斯坦已探明锌储量为2570万吨,世界储量占比9.5%。储量排在澳大利亚、美国和俄罗斯之后,排名第5位。目前在哈萨克斯坦发现的铅锌矿有3000多个,主要集中在中哈、南哈和东哈地区。

镍和钴:根据已探明储量,哈萨克斯坦镍和钴储量在世界排名分别为第12位和第7位。全国有39家镍矿和55家钴矿。

锰:哈萨克斯坦的锰矿资源总储量超过6亿吨,排世界第4位,次于南非、乌克兰和加蓬,全部集中在卡拉干达州。


人口和行政分布


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人口分布


根据最新的人口普查统计,截至2021年1月1日,哈萨克斯坦人口为1887.71万。人口主要集中在阿拉木图、努尔苏丹、奇姆肯特三个直辖市,以及南部、东部各州。

哈萨克斯坦的华人数量较少,主要集中在哈萨克东南部地区的阿拉木图州、东哈州和江布尔州。自中国进入哈萨克斯坦经商的流动人口尚无确切的统计数据,主要从事商品批发等业务。


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行政区划


哈萨克斯坦全国划分为14州3个直辖市。首都努尔苏丹位于哈萨克斯坦中部,伊希姆河畔,是哈萨克斯坦政治、文化教育、经济贸易和旅游中心,人口约100万,从1997年起成为哈萨克斯坦首都。


政治制度与民族


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政治制度


哈萨克斯坦为总统制共和国,独立以来实行渐进式民主政治改革。总统为国家元首,任期5年。国家政权以宪法和法律为基础,根据立法、司法、行政三权既分立又相互作用和制衡的原则行使职能。

哈萨克斯坦于20世纪80年代末和90年代初开始实行政治多元化。独立后,即推行多党制进程。目前,哈萨克斯坦司法部共登记有9个政党。


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对外关系


哈萨克斯坦将自己定位为“有实力的重要地区大国”,重点是俄罗斯、中国、美国、中亚和欧盟国家。哈萨克斯坦也积极发展与欧洲国家的合作,旨在全面提升哈欧关系。

中哈两国友谊源远流长。中国西汉时期,张骞出使西域就到过哈萨克地区。两国有着1700多公里的共同边界。1992年1月3日中哈建交。2005年7月,中哈建立战略伙伴关系。双方全面彻底解决边界问题。2011年双方宣布发展全面战略伙伴关系。中哈两国教育、文化、科技领域合作成果丰硕,常年互派文艺团组演出。中国在哈萨克斯坦设立5所孔子学院。中哈已建立18对友好省州和城市,其中北京市和努尔苏丹市互为友好城市。


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民族及习俗


哈萨克斯坦是一个多民族国家,共有140个民族,主要有哈萨克族、 俄罗斯族、乌兹别克族、乌克兰族、维吾尔族等。哈萨克语属于突厥语族。哈萨克语和俄语同为官方语言。

哈萨克斯坦实行世俗化的治国方针,奉行政教分离的政策。哈萨克斯坦民众普遍信仰宗教。主要宗教有:伊斯兰教、基督教(东正教、天主教、新教)、佛教、犹太教、印度教等。主体民族哈萨克族信仰伊斯兰教,属逊尼派,约占人口总数的69%,东正教信徒约占总人口的30%,主要为俄罗斯族。


宏观经济


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经济增长与产业结构


2020年哈萨克斯坦经济增速为-2.6%。2020年,哈萨克斯坦第一、二、三产业增加值占GDP的比重分别为5.3%、33.2%和55.7%。


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投资与财政收入


2020年度财政收入351.6亿美元,同比增长13.8%。财政支出405亿美元,同比增长23.6%。赤字达68亿美元,占GDP比重4%。2016-2020年哈投资、消费、净出口占GDP的比重见下表。


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重点产业


采矿业是哈萨克斯坦国民经济的支柱产业2020年,哈萨克斯坦采矿业产值约284亿美元,在工业总产值中占比43.9%。

石油天然气开采业是主要产业之一。2020年石油和凝析油产量8565.6万吨,天然气551亿立方。 其次是矿产资源开采业。铜、锌、铝等有色金属开采业主要集中在哈萨克斯坦南部、北部和中西部地区,煤炭工业主要在中部的巴甫洛达尔州, 铀矿开发地则在南部和北部地区。大型企业有陶肯-萨姆鲁克矿业公司、哈萨克斯坦铜业公司、哈萨克斯坦锌业公司、欧亚资源集团、安塞尔米塔尔-铁米尔套公司、哈萨克斯坦原子能工业公司等。


基础设施


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公路


公路是哈萨克斯坦最主要的交通运输方式,其拥有的公路网仅次于俄罗斯,在独联体地区居第二位。目前公路总里程为9.58万公里。其中,区县级公路3.88万公里,州级公路3.21万公里,国际及国家级公路2.49万公里。

双西公路:“双西公路”东起中国东部海滨城市连云港,西至俄罗斯第二大城市圣彼得堡,经霍尔果斯口岸进入哈萨克斯坦,从北部边境出境进入俄罗斯,经奥伦堡、喀山、莫斯科抵达圣彼得堡,与欧洲公路网相连,全长8445公里。哈萨克斯坦境内线路全长2787公里,共穿越五个州, 沿线总人口460万。

国际公路:哈萨克斯坦境内有六条国际公路,总长8258公里,承担着欧亚大陆之间过境货物运输的重要任务,具有极其重要的意义。


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铁路


哈萨克斯坦作为世界上最大的内陆国家,铁路交通在全国交通运输中扮演着重要角色。哈萨克斯坦目前铁路干线总里程1.51万公里。


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空运


哈萨克斯坦国土辽阔,航空运输在哈萨克斯坦占有重要地位。哈现有大型机场21个,其中12个提供国际空运服务。全国最主要的机场是阿拉木图机场和努尔苏丹机场。目前境内共有30余家航空公司。


对外经济贸易


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经贸协定


2015年以后,哈萨克斯坦更多依托欧亚经济联盟,积极参加多边和区域经济合作情况。目前,欧亚经济联盟先后与越南、新加坡、塞尔维亚等国签署自由贸易协定,已与伊朗签署临时自由贸易协定,正与埃及、以色列和印度开展自贸协定谈判工作。

哈萨克斯坦政府将中国、阿联酋、土耳其、伊朗和德国等5国作为优先出口市场,采取多种激励措施,不断扩大出口潜力。目前,哈萨克斯坦共向全球120多个国家地区出口800余种产品。


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对外贸易


哈萨克斯坦已与190多个国家和地区建立贸易关系。

贸易额:据哈萨克斯坦国家统计局发布的数据,2020年哈萨克斯坦对外贸易总额为850.31亿美元,较上年下降13%。其中出口469.5亿美元;进口380.81亿美元;贸易顺差88.7亿美元。

主要贸易伙伴:2020年,哈萨克斯坦前五大贸易伙伴国分别为俄罗斯(占比21.4%)、中国(18.1%)、意大利(8.9%)、韩国(6.9%)、荷兰(4.0%)。主要出口目的国为中国(19.2%)、意大利(14.2%)和俄罗斯(10.4%);主要进口来源国为俄罗斯(34.9%)、中国(16.8%)和韩国(12.8%)。


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商品结构:2020年,哈萨克斯坦主要出口商品为能矿产品(占比63.9%)、金属制品(16.2%)、农产品和食品(7.0%)为主。哈萨克斯坦主要进口商品为机械设备(45.1%)、化工产品(15%)、金属及其制品(10.8%)、农产品及食品(10.7%)。


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外资吸收


引资规模:哈萨克斯坦独立以后,为发展本国经济,一直致力于吸引外资。2020年,哈吸引外国直接投资170.7亿美元,较上年下降29.8%, 主要投资来源国包括荷兰(51.4亿美元)、美国(22.4亿美元)、瑞士(17.7 亿美元)、俄罗斯(12.1亿美元)、中国(9.6亿美元)。联合国贸发会议发布的《2020世界投资报告》显示,2020年哈萨克斯坦吸收外资流量为38.77亿美元;截至2020年底,哈萨克斯坦吸收外资存量为1513.96亿美元。


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主要外资来源国别地区分布:据哈萨克斯坦央行统计,截至2021年1月1日,哈萨克斯坦吸收外资存量为2626亿美元。其中,对哈投资存量最多的国家是荷兰,美国、英国、法国、中国居第2至5位。


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中哈经贸


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双边协定


2018年5月,中国与欧亚经济联盟签署《中华人民共和国与欧亚经济联盟经贸合作协定》。协定内容涵盖海关合作和贸易便利化、知识产权、部门合作以及政府采购等13个章节,包含电子商务和竞争等新议题,是我国与欧亚经济联盟首次达成的经贸方面重要制度性安排,标志着中国与联盟及其成员国经贸合作从项目带动进入制度引领的新阶段,对于推动“一带一路”建设与欧亚经济联盟建设对接合作具有里程碑意义。2019年10月25日,合作协定正式生效。


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双边贸易


据中国海关统计,2020年,中国与哈萨克斯坦双边贸易额为214.3亿美元,较上年下降2.6%。其中,中国对哈出口117.1亿美元; 自哈进口97.2亿美元,同比增长4.9%。中方顺差为19.9亿美元。目前,中国是哈萨克斯坦第二大贸易伙伴国,也是哈萨克斯坦第一大出口目的国和第二大进口来源国。


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中国对哈投资


据中国商务部统计,2020年中国对哈萨克斯坦直接投资流量-1.2亿美元;截至2020年末,中国对哈萨克斯坦各类投资累计58.7亿美元,主要集中在采矿、交通运输等领域。


据中国商务部统计,2020年中资企业对哈工程承包合同额16.3亿美元,完成营业额14.9亿美元。累计派出各类劳务人员1547人次,年末在哈萨克斯坦劳务人员2459人。


投资相关信息


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投资吸引力


从投资环境吸引力角度来看,哈萨克斯坦是中亚地区经济发展较快、政治局势比较稳定、社会秩序相对良好的国家,有着丰富的石油、天然气、煤炭、有色金属等矿产资源,农业基础良好,生态状况优良,地理位置优越。

哈萨克斯坦自独立以来,坚持奉行积极吸引外资政策,并加强有关立法工作。2003年4月,哈萨克斯坦颁布新的《投资法》,不断完善修订投资立法,已与中国、英国、美国、法国、俄罗斯等国家签订了保护投资的双边协议。2015年12月哈萨克斯坦成为世界贸易组织第162个正式成员国。

根据世界银行发布的《2020年营商环境报告》,哈萨克斯坦在190个经济体中排名第25位。根据联合国全球电子政务发展指数(EGDI),2020年,哈萨克斯坦在全球193个国家中排名第29位,在独联体国家中位居首位。目前,哈686项公共服务事项中的648项已实现线上办理,占比94.4%。

为支持企业创新发展,哈政府推动落实创新路线图,主要内容包括: 大型企业现代化改造;向经济优先发展领域引资,加快发展经济特区和工业区;培育国家创新体系;提高能源使用效率;有效利用矿产资源;推动非原料出口;提高本地化率,大力发展运输业。


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当地货币


哈萨克斯坦于1993年11月开始发行本国货币坚戈,已于1999年实现本币与外币的自由兑换。

2013年9月,中国银行正式在新疆推出人民币兑坚戈现钞汇率并挂牌, 在同行业中率先办理直接汇率项下的坚戈现钞兑换业务。哈萨克斯坦大城市部分兑换点可以兑换人民币。2021年3月31日,1元人民币兑换65坚戈。


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银行与保险公司


哈萨克斯坦实行两级银行体系。中央银行是哈萨克斯坦国家银行,属一级银行;其他银行为二级银行(商业银行)。截至2020年底,哈境内共有26家二级银行,资产规模较大的银行包括哈萨克斯坦人民银行、俄罗斯储蓄银行子行、里海银行、Forte银行、中央信贷银行、家庭银行、第一哈德兰艾草银行等。

中国工商银行(阿拉木图)股份公司和哈萨克中国银行是较早进入哈金融市场的中资银行,目前已开办存款、贷款、汇款、外币兑换、国际结算、信用证、担保、网上银行、银行卡等业务。中国建设银行阿斯塔纳分行于2019年9月开业,系首家在阿斯塔纳国际金融中心注册的中资商业银行,主要为企业提供流动资金贷款、项目融资、贸易融资、融资租赁等金融产品。中信阿尔金银行是一家拥有全牌照的商业银行,可提供全方位金融服务。

近年来,哈萨克斯坦保险业主要业务指标稳步增长,保险公司实力不断壮大。但尽管如此,与其他发达国家甚至经济转型国家相比,哈保险业发展程度仍然较落后。截至2020年底,哈保险市场共有28家保险公司,发展程度与应有水平相比仍有较大距离,大多数保险公司所提供的服务有限,难以满足经济和金融市场发展的要求。其中,资产规模较大的保险机构有欧亚保险公司、Nomad Life保险公司、Halyk Life保险公司、国家出口保险公司、Halyk股份公司、维克多利亚保险公司等。


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融资渠道


截至2020年底,哈央行基准利率为9%,浮动区间为+/-1。2020年12 月,非银行法人本币贷款平均利率为11.9%;自然人本币贷款平均利率为14.9%。在哈萨克斯坦正式登记注册的外国企业均可在当地银行融资,享受国民待遇。


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证券市场


哈萨克斯坦的金融工具市场(证券交易所,KASE)是伴随着1993年11月15日发行本国货币坚戈出现的。1993年11月17日,哈萨克斯坦中央银行与三家大银行在阿拉木图共同创建了哈萨克斯坦银行间货币交易所。

2003年7月2日,哈萨克斯坦颁布了《有价证券市场法》。目前,哈萨克斯坦证券交易所由4个部分构成:外汇市场、国家有价证券市场(包括国际有价证券)、债券市场和衍生金融工具市场,但交易规模总体较小。

为更多吸引海外资金,2017年,作为阿斯塔纳国际金融中心(AIFC)的组成部分,阿斯塔纳国际交易所(AIX)在努尔苏丹成立并启动运营, 为国有资产私有化、“一带一路”项目融资、债券发行等业务提供平台, 其股东包括AIFC、高盛、上海证券交易所、丝路基金和纳斯达克等。2019 年下半年,AIX推出“一带一路”版,助力“一带一路”项目吸引更多投资。未来,企业可在AIX“一带一路”版实施IPO或发行债券。


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外汇管理


哈萨克斯坦经常项目和资本项目均实行有条件的可自由兑换。具体来说,经常项目下的交易应在180天完成,如到期不能完成,还可延期。资本项下,只要双方有协议,在办理一定手续后,资本即可自由进出。从2007 年7月1日起,哈萨克斯坦外汇管理制度执行欧洲国家标准,取消外汇业务许可制度,实行通报制度。企业在缴纳各项应缴税费后,可以自由汇出利润,除银行收取必要汇费外,无需缴纳其他费用。个人和法人均可通过银行向境外汇出其合法的外汇收入,但必须提供相关证明。


(此文节选自商务部编撰的《对外投资合作国别(地区)指南·哈萨克斯坦》。


对外投资合作国别(地区)指南·哈萨克斯坦.pdf


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